该有压力的不是赛诺菲、诺和诺德，而是通化东宝

11月26日，上海多家大医院停诊，舆论的热潮盖过了远在奉贤的第六批国家集采开标。

这场开标会，关系着全国1000多万糖尿病患者，涉及170亿元市场，牵扯全国3.2万家医疗机构，最终向市场释放2亿支胰岛素。

同时，关系着多家企业的命运生死。

国家医保局公布的拟中标结果显示：11家企业的59个品种入围，分为6组，最终有42个品种中标，覆盖二代、三代胰岛素。

以结果来看，国内企业完胜。其中，甘李药业、联邦制药、通化东宝三家企业的申报品种，全部中标。

外资里，诺和诺德全线中标，礼来的除甘精胰岛素外的5组品种都中标，而赛诺菲仅中选谷赖胰岛素、甘精胰岛素2个三代胰岛素品种。

通化东宝董事长冷春生在现场表示：“对集采期盼已久。”

在这场价格战里，甘李药业杀“疯”了。

01 甘李对决赛诺菲，拼了！

根据国家公布的拟中选结果，甘李药业的6组品种全部中标，在三代胰岛素当中，3ml:300 单位(笔芯)规格的门冬胰岛素、甘精胰岛素两个品种，甘李药业分别以每支19.98元和48.71元，第一顺位中标，降幅都超过了70%。成为了本次集采中最大的赢家。

国内企业中，甘李药业是三代胰岛素的扛把子。

据PDB数据库统计，2020年中国市场上，甘李的甘精胰岛素市场份额为36.5%。健识局从甘李药业方面获悉，到今年上半年，这一数字已经上升到40%，仅次于赛诺菲。

因为竞争方最多，甘精胰岛素也是本次集采的最大看点。

最终，甘李药业降价72%，以48.71元的价格中选，比联邦、通化东宝和赛诺菲更狠。

这一报价引发了本轮集采的最大争议。争议点在于：是不是需要报这么低？

甘李药业曾对健识局表示：国内品牌的胰岛素即使比外资同类产品便宜20%以上，竞争力也是远远不够的，一线城市基本只认外资品牌。

在部分一线城市的三甲医院药价查询系统中，健识局发现：甘精胰岛素确实只有赛诺菲的。

这次甘李的价格比赛诺菲足足低了30%，这样就会有用吗？

三代胰岛素技术含量高、患者使用痛苦少，价格也较高；二代胰岛素则主要占据了廉价的优势。

甘李药业这次主动杀价，并没有与赛诺菲等进口产品拉开本质的差距。最大的杀价动力，可能来自于所剩不多的二代胰岛素市场。

三代胰岛素向下替代二代胰岛素，或许是甘李药业未来高增长的机会之一。

然而根据PDB数据库，截至2020年底，国内胰岛素销量中二代和三代占比分别为32.65％、61.3％。在更早的2014年，这一数字正好对调，二代胰岛素比例高达60%，三代占比很少。

全球及美国市场来看，三代胰岛素占市场份额约在85%左右。甘李药业显然希望加速下沉，替代所剩不多的二代胰岛素市场。

这次杀价，甘李基本确定了自己未来五到十年的市场定位。该有压力的不是赛诺菲、诺和诺德，而是以二代胰岛素为主的通化东宝。

02 诺和诺德威力不减 礼来、赛诺菲堪忧

外资品种这次中选比例极高。

诺和诺德12个品种入围，最终7个品种中选；赛诺菲3个品种入围，最终谷赖胰岛素、甘精胰岛素两个品种中选。礼来6个品种入围，最终中选5个，三代甘精胰岛素缺席。

外企品种这样的中选比例，已经超过了历届集采，外资药企对此次胰岛素集采的重视度可见一斑。

毫无疑问，国家医保局的集采策略已经在外企中形成了相当影响。

根据PDB的数据，2020年，诺和诺德、赛诺菲、礼来的中国市场份额分别为48.5%、25.8%、10.3%，累计超过75%。今年2021年第一季度的样本医院当中，在三代胰岛素上三家外资药企的市场总额，已经接近90%。

PDB数据库主要选取大城市、大医院作为样本，可能会给人一种错觉：中国胰岛素市场被外资控制。

实际上，外资品种也的确控制着中国胰岛素市场。一位国内胰岛素企业的工作人员曾对健识局感叹道：国内胰岛素品牌只能在二、三线城市铺货。

从报价和中选结果来看，外资药企的两大策略也很明显——

首先，三代胰岛素全部降到100元以内，如诺德诺德的德谷和地特两种胰岛素，几乎降到了国产甘精胰岛素的价格水平。有业内人士对健识局表示：患者更可能选择外资品种。

其次，有所取舍。赛诺菲彻底放弃了二代胰岛素，礼来则主要抢了二代胰岛素，价格紧贴国产货。

赛诺菲当然不愿放弃三代胰岛素。甘精胰岛素最早是赛诺菲开发的，凭着这个赛诺菲才成为胰岛素三巨头。今年6月3日，赛诺菲还公布了北京甘精胰岛素基地的扩产计划，“撸起袖子加油干”，正是为了应对集采。

根据浙江一家三甲医院的药价查询平台，赛诺菲3ml:300单位规格的甘精胰岛素每支206.09元。而这次赛诺菲的中标价，只有69元。

赛诺菲不愿意退，而且本身约定采购量也占优势，上述规格的甘精胰岛素首年全国采购需求量，达到1475万支，超过甘李药业200多万支。如果扩产顺利，赛诺菲肯定还将扩大低价三代胰岛素的覆盖范围。

诺和诺德则稳扎稳打，在大家都降价的格局下继续维持三代胰岛素的价格优势。而在二代胰岛素上，诺和诺德的产品几乎和通化东宝价格一样，巩固基本盘的意图非常明显。

国内胰岛素企业正奋起直追。除了甘李、通化东宝、珠海联邦外，东阳光、海正药业、天麦生物也均有产品中标。外资品种想要稳定的局面，可能并不容易。

文 | 大卫

运营 | 言宁

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