2021政府工作报告透露医药健康行业六大趋势

2021年3月5日上午9时，第13届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理李克强作政府工作报告。过去的2020年，在我国历史上极不平凡。我国不仅在疫情防控方面取得重大战略成果，而且在全球主要经济体中唯一实现正增长，并且取得了脱贫攻坚战的全面胜利。

在过去的一年里，新冠疫情凸显了医药健康行业事关国计民生的战略地位，使其关注度得到空前提升，在二级市场走出了令人瞩目的行情。疫情防控工作加快了医药健康行业的变革和发展，尤其是医疗器械、互联网医疗、疫苗研制。那么，本次政府工作报告透露了哪些与行业未来发展密切相关的政策趋势呢？总结起来，有以下六个方面。

创新研发是药企未来核心驱动力

大会审查了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》，强调坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系。《纲要草案》坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，改造传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展。

以从2015年开始的药监政策改革为发端，中国制药行业踏上了创新驱动发展的大道。中国的临床试验开展数量、创新药研发管线规模、获批上市的创新药数量逐年攀升，中国制药行业正在努力从“大而不强”走向“又大又强”，从早期低水平重复的仿制药，走向快速跟进的仿创药，再到国际原创新药，坚持质量和规模同步发展。在行业发展的过程中，一批传统药企通过创新转型而焕发活力、快速发展。科创板的设立更是为生而创新的生物技术公司插上了腾飞的翅膀。

生产成本管理决定企业的生死

报告提出，争取把更多慢性病、常见病药品和高值医用耗材纳入集中带量采购等办法，进一步明显降低患者医药负担。2020年，针对仿制药的国家组织药品集中带量采购加快进行，第二批、第三批国采在品种数量和市场规模上大幅提升，更多大品种的药价显著降低。对于仍是以仿制药生产销售为主体的中国制药行业来说，面对国采降价，一方面要控制生产成本来保证原有仿制药业务的适度利润，另一方面要积极努力创新转型来构造新的增长点。2020年，国家组织进行了首批高值医用耗材集采，冠脉支架的价格显著降低，相关中选企业必须做好生产成本管理，保证供应。

中成药的市场机遇优于化药仿制药

报告指出，坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。常态化进行的国采使仿制药行业逐渐回归生产利润，使仿制药市场规模大幅度缩减，使药企的仿制药业务转向以规模和品种数量为核心。在仿制药市场“失去想象力”的情况下，尚未被集采波及的中成药市场成为良好的避风港。“健康中国2030”行动计划在策略上，从注重“治已病”向注重“治未病”转变。中成药胜在长期逐步调理，完美契合以预防为主的健康管理理念，而且普遍廉验有效，便于长期大规模推广。中医药是祖国传统文化的组成部分，整体观念、辩证论治、综合治疗是其最大优势，在新冠疫情防治工作中发挥了重要作用。

等级医院以外的市场将快速提升

报告指出，深化公立医院综合改革，扩大国家医学中心和区域医疗中心建设试点，加强全科医生和乡村医生队伍建设，提升县级医院服务能力，加快建设分级诊疗体系。支持社会办医，促进“互联网+医疗健康”规范发展。优化预约诊疗等便民措施，努力让大病、急难病患者尽早得到治疗。

我国医患资源仍然集中在公立医疗中的大医院(三级、二级医院)，大量公立小医院、城市社区卫生中心(CHC)、乡镇卫生院、村卫生室，以及私立医疗未得到充分的发展和利用。2020年新冠疫情的社交隔离和流动限制，一方面推动了各级医院医疗资源的利用，另一方面推动了互联网医疗的发展及相关医保支付的进展。从2019年开始渐趋动态调整的国家医保目录谈判、从2020年开始“常态化”的仿制药国家集采，加剧了药企对于等级医院市场的争夺。等级医院以外的市场尚未充分开发，为药企提供了增长空间，预期将会快速发展。

根据中康CMH的模型测算，2019年全国药品终端市场1.94万亿元(以零售价计算)，其中等级医院终端的市场份额为62.3%(公立等级医院51.3%)，等级医院以外最重要的终端为实体药店，2019年市场份额为18.1%，2020年则增至19.5%(图表1)。从2015-2020年，实体药店终端的销售额保持持续增长，从2015年的2511万亿元增至2020年的3603万亿元。

图表1. 中国药品终端市场结构(2019-2020)(点击图片放大)

来源：中康CMH，中康产业资本研究中心

医疗卫生新基建继续进行

报告自出，深化疾病预防控制体系改革，创新医防医防协同机制，健全公共卫生应急处置和物资保障体系，建立稳定的公共卫生实业投入机制。这是对2020政府工作报告中“新基建”政策的重申与强调。医疗卫生新基建重在补齐短板并发挥科技的带动效应，补齐短板方面，充电从检验检测能力、重症救治能力、医疗物资储备方面着手，强化突发公共卫生事件应急体系建设；科技方面，发展医疗信息化、互联网医疗、人工智能+医疗及创新药械研发等，其中医疗信息化是现代医疗行业的基础设施。2021医疗卫生新基建的深入开展将为医药健康行业的发展开启新的机遇。

医保继续深入改革

报告指出，居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助分别再增加30元和5元，推动基本医保省级统筹、门诊费用跨省直接结算。建立健全门诊共济保障机制，逐步将门诊费用纳入统筹基金报销。财政补助增加对于满足增长的健康需求起到一定作用，特别是有助于贫困地区的脱贫攻坚工作。医保跨省直接结算一方面满足现阶段流动人口的医疗需求，另一方面有利于人才的自由流动，推动各地经济均衡发展。门诊费用目前是由个账支付，纳入统筹基金报销，可以提高支付能力，促进集采和医保谈判中门诊药品的使用。

结 语

政府报告中医药健康行业相关政策依然体现了医药、医疗、医保“三医联动”的改革思路，在医药方面进行供给侧改革，在医疗方面继续推行分级诊疗，在医保方面进行结构优化并提高覆盖。此外结合2020年新冠疫情防治工作的经验，提出推进卫生健康体系建设。相信在政策的指引下，2021年中国医药健康行业必定能够取得高质快速的大发展。