【10周年献礼】达因药业：数据分析助力儿童药产品立项调研和上市策略

 

编者说

十年前，在全国医药经济信息发布会上，有一粒叫“米内”的种子，开始了它的逐梦之旅。十年来，米内扎根在中国医药市场，汲取营养、努力生长，终于变成我们共同期待的样子。在医药数据的“江湖”里，米内是我们共同的舞台。十年前的你，生涩而稚嫩；十年后的你，亲切而坚定。这十年来，米内所有的故事，都是我们一起在书写，而你的信任，恰是最动人的章节。今天，就让我们来温一壶时光的老酒，回味这些年我们共同成长的故事。

达因药业始终以“使千千万万中国儿童健康强壮”作为使命，在行业内率先提出了“量身定制儿童药物”的理念，并确立了“成为儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标。经过多年的努力，公司推动了我国儿童专用药品类的确立和儿童用药研发生产鼓励政策的出台与立法，取得了丰硕的成果。

 

米内网是国内领先的集医药健康产业研究、医院市场研究、零售市场研究、商业渠道研究、互联网在线医药健康信息服务于一体的综合性专业信息服务平台，是国内最主要的医药健康信息、终端数据及市场研究服务提供商。

 

目前我公司和米内网主要合作业务有两大板块，分别是米内网线上会员数据库和线下零售数据监测服务，两项服务对企业新产品调研和评估、产品的市场分析和定位都很有帮助。

 

经典案例1：线上会员数据库进行新产品立项调研评估

（1）项目背景

 

四氢生物蝶呤(BH4)缺乏症是高苯丙氨酸血症的一种亚型，是一种常染色体遗传性疾病，属于罕见病，与苯丙酮尿症(PKU)同属于高苯丙氨酸血症(HPA)，多发生在出生3-4个月后，患儿除了有典型PKU 表现外，神经系统表现较为突出，甚至会影响智力发育，影响成年后的生活质量。目前唯一的治疗方案就是采取BH4药物治疗。作为儿童药的领军企业，除了满足常规儿童健康用药需求之外，为儿童罕见病提供安全、有效、经济的治疗药物也是达因药业根植于儿童药领域的一份责任。因此，从临床价值和社会责任两方面考虑，公司开展了针对BH4缺乏症的治疗药物的评估。

 

（2）使用工具

 

米内网初级、中级、高级数据库

 

（3）评估过程

 

① 注册审批：应用MID药品索引综合数据库、MED中国药品审评数据库、一致性评价数据库、中国药品临床试验公示库查询该产品的国内注册、审批、一致性评价等信息，查询到目前该产品只有一家进口注册，尚无国内产品注册信息，有1家正在申报BE。

 

② 临床价值：进一步对该产品适应症进行流行病学资料的查询，评估目前诊断和治疗方案，并对临床应用价值进行评估。

 

③ 市场准入：应用中国医保目录大全数据库、中国基药目录大全数据库、中国药品招投标数据库对该产品的市场准入、价格进行评估，同时查询到该产品在五部门联合发布的《第一批罕见病》目录中。

 

④ 市场分析：应用中国城市公立医院化学药终端竞争格局、中国县级公立医院化学药终端竞争格局、中国城市社区化学药终端竞争格局、中国乡镇卫生院化学药终端竞争格局、中国城市零售药店化学药终端竞争格局数据库，查询到该产品2018年公立医疗终端、城市零售药店终端全年销售金额总计约为350万元，按照30片/盒，现有中标价格计算销量约为500盒/年。该产品2016年在零售终端曾达到过1703万元的市场规模，但近两年市场迅速下降，可能与政策及渠道限制有关。

 

（4）评估结果

 

由于该产品为罕见病用药，整体市场和用药人群数量较少，查询到目前已有一家原研进口产品，市场覆盖相对成熟，但销量较低，无未被满足的临床需求。综合分析，通过市场评估该产品不具备多家产品上市销售的条件，最终经过讨论，公司放弃了这个项目，更好地将研发费用投入到更有价值的量身定制儿童药物战略规划中。

经典案例2：通过线下市场监测数据了解细分市场现状，并制定产品上市策略

 

（1）研究背景

 

公司的OTC新品获批，目前市场上已有两家竞争企业，为了更好地了解市场现状，通过前期的分析，已经确定核心产品策略和市场策略，现需要通过竞争分析了解各地区市场现状和竞争格局，确定产品上市初期重点目标市场选择，为产品上市做准备。

 

（2）研究目的

 

① 分析竞争产品的销售现状，寻找市场机会

② 连续监测，了解产品动态变化趋势及影响因素

③ 确定新产品的目标市场和市场策略，制定后续推广计划

 

（3）研究方法

 

重点城市零售数据监测服务

 

（4）研究结果

 

通过米内网线上终端格局数据库查询，该品类在城市零售终端市场近几年增长迅速，具有较大的市场规模。

 

 

线上终端格局数据库为全国总体市场分析提供了强大有力的数据源，为了更好地了解细分市场的情况（包括目标省、市情况，月度、销售量、规格、单价等指标），我们进一步通过线下监测数据进行分析。从重点省、市的销量数据可以看出，两家产品2019年重点监测的省市地区间差异较大。产品A占据优势的地区主要包括广东省、江苏省、杭州市、南宁市、上海市、沈阳市、西安市、长沙市、重庆市，而产品B占据优势的地区主要包括四川省、哈尔滨市、合肥市、济南市、石家庄市、长春市。

 

 

通过对2020年1-6月与2019年同期销量数据的比较，哈尔滨市、长春市、合肥市、石家庄市4个城市为负增长，济南市、南宁市、沈阳市、西安市4个城市增长不显著（<10%），广东省、江苏省、四川省、上海市、长沙市、重庆市的增长迅速（>20%）。其中产品A在杭州市、西安市和重庆市的销量呈负增长，而产品B在相同的地区呈现明显的增长趋势，产品A在上述三个城市的市场份额被产品B挤占。另一方面，产品B在哈尔滨市、长春市、石家庄市、合肥市的销量呈负增长，而产品A在相同的地区呈现明显的增长趋势，产品B在上述四个城市的市场份额被产品A挤占。

 

 

从2019年两个产品的铺货率比较可以看出，开展监测的省市范围内产品A和产品B的平均铺货率分别为30%和24%，除四川省、合肥市、南宁市、长春市和长沙市几个地区外，产品A的铺货率优于产品B。

 

 

进一步对两个产品的零售价格进行分析，虽然不同省市价格有差异，但多数城市产品A和产品B价格接近，且产品B价格略高。

 

 

（5）研究结论

 

通过上述分析，结合公司内部数据，我们——

① 确定了主要目标市场，并制定上市后2-3年内重点省市零售终端的优先覆盖顺序；

② 确定了不同省市的竞争环境，制定了更精准的区域销售策略和推广策略；

③ 确定了上市的渠道策略和价格策略，为新产品的上市决策提供了数据支持依据。

 

十年有你

 

通过以上两个案例可以看出，米内的互联网线上信息数据检索（米内网初、中、高级会员）和线下私人定制服务项目（综合研究、市场调研、终端监测、策略咨询）在我们日常工作中发挥了重要的作用。但让我们这么多年一直选择米内的最关键因素，更是源于其一流的服务意识：米内网的客户服务很贴心，合作这么多年来，我们遇到问题总是能第一时间得到回复和解决，米内的客服经理和数据经理一直给予我们很大的支持和帮助，像是家人般贴心。

 

十年有你纸短情长，展望未来，市场竞争日益加剧，充满了机会与挑战，期望达因与米内能继续风雨同舟，同生共赢，擎动未来，我们的故事依然精彩！

 

企业简况

达因药业成立于1994年，是中国医药企业管理协会儿童用药专业委员会主任委员单位， 专注于儿童健康领域产品的研发与生产，在儿科专业用药领域取得了良好的口碑和覆盖率，树立了中国儿童用药的旗帜地位。达因药业产品线已从儿童药品扩容到儿童保健食品、营养食品等领域，形成了以“儿童保健和治疗”领域为核心的儿童健康产业布局。达因药业建成了国内首个儿童用药高端制剂研究院——北京达因高科儿童药物研究院。目前已立项儿童专用规格和专用剂型药品70余个，五个项目获国家“十三五”重大新药创制专项支持。