【瞩目】这家药企豪掷超30亿收购，瞄准国内血制品龙头

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7月3日，双林生物发布多个公告，确定收购派斯菲科100%股权的交易作价为31.47亿元。同时，将配套融资16亿元，募投项目包括单采血浆站新建及迁建、新品研发等项目。

派斯菲科100%股权定价31.47亿元

5月15日，双林生物发布公告称，拟通过发行股份的方式购买派斯菲科87.39%的股权；拟通过发行股份的方式购买除浙景投资以外的全体合伙人所持有的七度投资99.9997%的合伙企业财产份额；拟通过子公司上海双林以现金方式受让浙景投资持有的七度投资0.0003%的财产份额。

七度投资系专为投资派斯菲科而设立的有限合伙企业，主要资产为持有的派斯菲科12.61%的股权。此次交易完成后，双林生物将直接并通过七度投资间接持有派斯菲科100%股权。

另外，双林生物拟向华聪投资、华俊投资、华智投资、华励投资、航运健康、付绍兰以非公开发行股票的形式募集配套资金不超过16亿元，发行价格为29.86元/股，拟用于单采血浆站新建及迁建项目、新产品研发项目、信息化建设项目及补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过募集配套资金总额的50%。本次收购完成后，双林生物总股本将从27437.26万股增加至42796.17万股。

经交易各方基于评估结果协商，派斯菲科100%股权的定价确定为31.47亿元。业绩承诺方承诺，派斯菲科2020年、2021年、2022年、2023年实现的税后净利润分别不得低于7500万元、1.2亿元、1.8亿元、2.2亿元。

因为涉及重组，双林生物股票自4月28日开市起停牌，5月15日复牌当日起连续4个交易日涨停，并于7月2日创历史新高，达77.18元/股。7月3日，公司股价略有下跌，截至午间收盘，股价为72.22元/股，跌幅为3.06%。

拟新建9个采浆站+搬迁2个浆站

派斯菲科与双林生物同属于血液制品行业，其产品种类涵盖三大类蛋白制剂、免疫制剂、凝血因子类制剂等，拥有10家正式运营的单采血浆站，是国内血液制品行业领先企业之一。

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交易报告书(草案)显示，此次收购完成后，双林生物拟投资2.7亿(其中募投2.5亿)，用于派斯菲科在黑龙江省甘南县、拜泉县、肇东市、龙江县、巴彦县、依安县、尚志市、桦南县、庆安县9个县市新建9个单采血浆站，并将派斯菲科现有的伊春市单采血浆站迁址至铁力市，将现有的鸡西市单采血浆站迁址至鸡东县。通过该项目的实施，派斯菲科将更好地满足市场对各类血液制品的广泛需求，缓解市场需求旺盛与原材料供应不足的矛盾。待上述11个浆站全部新建及迁建完成并开始正常运营后，预计2025年将实现年采浆量270吨。

双林生物表示，通过本次收购，将为公司带来优质浆站资源，提升上市公司采浆量，大幅扩大上市公司经营规模，从而提高上市公司在血液制品行业的市场地位。

2019年，双林生物实现营收9.16亿元，同比增长6.49%；归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元，同比增长100.6%。今年一季度营收为2.1亿元，归属于上市公司股东的净利润为2498.67万元。

招商证券研报认为，派斯菲科估值较为便宜，这笔收购对双林生物较为划算。拟新建9个浆站外加搬迁2个浆站，双林生物采浆有望持续快速增长，且有望通过并购整合跻身国内血制品龙头行列。

来源：新京报

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